La personnalisation de l’expérience client en gestion de fortune comme ailleurs – Ashley Viens, Visual Capitalist

Les Investment Tech impliquent une grande évolution et une désorganisation progressive de la relation entre les clients investisseurs et les sociétés d’investissements. Il est grand temps que les conseillers en investissements s’en préoccupent. Les investisseurs finaux veulent du sur-mesure pour 90% d’entre eux. Ils veulent que les applications soient pratiques et centralisées pour 52% d’entre eux. Ils veulent que les meilleurs rendements leur soient proposés (comme tout le monde). Ils veulent que… 

Autre signe des temps, les gérants de fortune pensent à 64% que la digitalisation est essentielle pour l’exercice de leur métier et surtout pour parfaire leur expérience client. En 2016, ils étaient seulement 25% dans ce cas. Ce que ces chiffres nous disent aussi : la mise à disposition d’outils digitaux de gestion des investissements peut également être une excellent mode d’attraction et de fidélisation des investisseurs. Vous attendez quoi ?

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