L’investissement thématique en 2.0 – Jeremy Zhou, Factset

Les thématiques d’investissements sont généralement dictées par des indices “thématiques” qui sont définis ex ante. Il sont donc exogènes. Comment passer à l’étape suivante, la “2.0” qui consiste à suggérer aux investisseurs des valeurs qui sont connectées à telle ou telle thématique. Pour le moment, cette notion de connexion à une thématique est réservée aux investisseurs “actifs”. Ceux-ci vont déterminer eux-mêmes quels critères une valeur doit posséder pour être éligible à l’investissement thématique prédéfini. Une suggestion est ici de s’attacher aux relations d’une entreprise avec ses partenaires en amont et en aval. Toutes ces entreprises sont en effet connectées les une aux autres par la fameuse “supply chain”. En faisant cela, et en recourant à des bases de données très complètes… vous pouvez démultiplier votre univers de “valeurs connectées” et sortir des sentiers battus.

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