Quand Morningstar se livre à l’introspection …

Depuis sa création en 1985, le système de notation Morningstar est devenu une référence en matière d’évaluation de fonds. Il a connu plusieurs modifications et perfectionnements au fil des années. Jeffrey Ptak, CFA et chercheur chez Morningstar USA explore la pertinence de ce système et évalue ses capacités de prédiction. Il en ressort (évidemment) que c’est un outil efficace et qui contient cependant des limites qu’il peut être utile à l’investisseur de connaître.

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